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1. 項目概況

深圳書城灣區城項目位于粵港澳大灣區核心區域的前海城市新中心,寶安中心區中央綠軸東側,是深圳建設“全球全民閱讀典范城市”的重點項目,也是粵港澳大灣區標志性公共文化設施和市重大文體惠民工程。灣區書城以知識服務為核心,實施數字化智慧運營、群落式書店排布、標簽式社群搭建等創新業態,打造集文化展示、數字體驗、閱讀交流為一體的復合式多元性文化服務平臺,致力于成為世界地標級文化目的地,著力打造粵港澳大灣區的文化高地,充分展現深圳在全民閱讀上的先行示范。建成后將成為全國最大書城;預計每年舉辦各類文化活動超過800場次;年均接待讀者超過1000萬人次、日最大接待讀者量超過10萬人次。

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灣區書城效果圖

 

2. 建設內容

本項目規劃占地面積約65,902.45平方米,總建筑面積131,147平方米,計容積率建筑面積60,000平方米,其中文化設施50,000平方米(含書城40,000平方米、民俗館10,000平方米),商業9,300平方米,公共配套設施700平方米(公共廁所及廣場管理用房、垃圾站〉。

 

3. 投資估算及資金來源

本項目總投資額232,543.95萬元,其中:工程總投資(包括建安費、工程其他費、預備費、土地成本、設備購置)229,020.00萬元,債券發行費用57.68萬元,債券發行登記費4.62萬元,還本付息服務費0.18萬元,建設期利息3,461.47萬元。

本項目資金籌措總額232,543.95萬元,其中資本金160,435.95萬元,占資金籌措總額的68.99%;申請專項債72,108萬元,占資金籌措總額的31.01%。計劃擬通過發行三期專項債券,募集資金72,108萬元。其中,2022年擬計劃發行專項債券20, 000萬元,期限15年,票面利率是3. 39%,每半年償還利息一次,期末償還本金;2023年擬計劃發行專項債券26, 054 萬元,期限 15年,票面利率是3. 39%,每半年償還利息一次,期末償還本金;2023年擬計劃發行專項債券26, 054萬元,期限 15年,票面利率是3. 39%,半年償還利息一次,期末償還本金。

表 1項目專項債券融資還本付息匯總表

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注:債券利率參考2022年4月25日前五日15年期國債收益率的平均值為基準,上浮25個基本點,即按3.39%進行測算。

 

4. 債券相關信息

債券名稱:2022年深圳市政府專項債券(十九期)

發行主體:深圳市人民政府

項目主管部門:中共深圳市委宣傳部

實施單位:深出版集團

 

5.項目收入與融資平衡

基于財政部對發行項目收益與融資自求平衡專項債券的要求,本項目可以通過發行專項債券的方式進行融資以完成資金籌措,并以書業賣場出版物銷售收入、商業租賃收入、物業管理收入、廣告位收入、停車場租金收入、民俗館補貼收入等運營收入對應的充足、穩定現金流作為還本付息的資金來源。通過對本項目收益與融資自求平衡情況的分析,未注意到本項目專項債券在存續期內出現無法滿足還本付息要求的情況。

 

6.項目成效

深圳市政府專項債券(十九期)于2022年5月30日起在深圳證券交易所上市交易。本期債券為15年期固定利率附息債,證券編碼“193821”,證券簡稱“深圳2220”,發行總額23.69億元,票面利率3.18%。通過發行地方政府專項債券的方式,解決了深圳書城灣區城項目的資金需求,推動項目的建設,助力城市文明品質提升。